ITL / I2S (Securibourse)

par PBourdon @, Levallois, mardi 02 janvier 2018, 18:58 (il y a 265 jours) @ Nakama

J'avais mis ITL dans la première version de ma liste au JTB 2018, mais j'ai changé d'avis, en partie suite aux ventes du PDG. Lors de l'AG, il se disait optimiste, IT Link étant "porté par le marché", et cela malgré les "énormes problèmes de recrutement et de turn-over". Le déménagement apporte aussi une dose d'incertitude. Malgré la baisse récente, ITL reste en bonne place dans mon ptf réel.

Les chiffres du S1 2017 sont décevants pour I2S. Mais, à mon avis, le cours actuel les a intégrés largement. Avec la fin du crédit bail pour ses locaux (dont la valeur est d'environ 50% de la CB actuelle), I2S retrouve une certaine liberté et a les moyens d'investir pour son développement. En cas de bonne nouvelle, je pense que le cours a une bonne marge de progression; dans le cas contraire, la marge de baisse me semble limitée, la CB est nettement sous les FP.

:-)
Pierre


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